Avui et volem presentar una altra petita eina que et facilitarà les tasques de gestió del teu negoci si reps pagaments a compte dels teus clients abans de l'emissió de factures.

Fins ara l'única forma de portar un cert control d'aquesta situació era mitjançant la utilització d'anotacions i etiquetes per marcar d'alguna manera especial aquells documents sobre els quals havíeu rebut algun pagament a compte, però ara ja és possible controlar de forma precisa quan es rep diners a compte per un pressupost, comanda o albarà.

Pagaments a compte en comandes, pressupostos i albarans

A la pàgina de visualització de qualsevol d'aquests documents hi ha una nova secció en la qual es poden afegir pagaments a compte que quedaran enllaçats amb el document en qüestió.

Aquesta zona a la pàgina de visualització d'un document mostra tots els pagaments a compte del client que no estan encara facturats i indica a quin document estan associats si ho estan (és possible crear un pagament a compte per a un client tot i no estar relacionat amb cap document)

A la visualització d'un document es mostren tots els pagaments no facturats, independentment que estiguin o no relacionades amb el document que s'està visualitzant, perquè és rellevant conèixer la xifra total a l'hora de demanar un nou pagament a compte. Des d'aquesta pàgina es té accés a cada un dels documents relacionats amb els pagaments a compte que s'estan visualitzant.

Quan els documents que contenen pagaments a compte es converteixen en altres documents, es conserva la relació del pagament a compte amb cada nou document en què es converteix el document d'origen. D'aquesta manera, si una comanda de client amb algun pagament a compte es converteix a albarà, aquest albarà també tindrà referència al pagament a compte de la comanda client original, i quan finalment es converteixi en factura aquesta es genera de partida amb un venciment pagat corresponent al pagament a compte.

Quan el pagament a compte ja ha estat facturat es mostra en una secció diferent a la pàgina de visualització de qualsevol document relacionat amb aquest.

Vista general de pagaments a compte d'un client

Per facilitar una vista general de l'estat dels pagaments a compte d'un client, així com un accés a l'històric de pagaments a compte ja facturats també s'ha afegit una nova pestanya en la fitxa d'un client en el qual podràs accedir a aquesta informació en una única pàgina.

Inicialment es mostren només els pagaments a compte que no estan encara facturats, però si el client té pagaments a compte ja facturats es permet també visualitzar el llistat d'aquests.