Cada vez empresas de tipo más diverso están usando FacturaDirecta para llevar la gestión de su negocio, y una demanda que estábamos recibiendo últimamente muy a menudo era la posibilidad de gestionar el día a día de negocios que manejan el concepto de pedido, tanto para recibir pedidos de clientes como para enviar pedidos a proveedores.
Por ello, hoy te queremos presentar dos nuevos módulos con los cuales puedes gestionar cómodamente el día a día de tu negocio si trabajas con pedidos de clientes y proveedores.
Pedidos de cliente
El módulo de pedidos a cliente permite, de forma sencilla, la creación y gestión de pedidos de cliente con una interfaz muy similar a la de otros módulos del programa.
El proceso es tan simple como en la creación de otros documentos; sólo tienes que indicar que quieres crear un nuevo pedido y el programa te permitirá elegir directamente entre los últimos clientes utilizados, buscar cualquiera existente, o crear uno nuevo desde la misma página. Una vez seleccionado el cliente ya estás en la página de edición.
La mayor diferencia de este módulo respecto a otros que ya conoces del programa es la zona de edición de detalle del pedido ya que añade nuevos conceptos para permitir automatizar la relación de los pedidos de cliente con los pedidos a proveedor.
La zona de concepto se ha dividido en dos, para poder indicar el proveedor al que se va a solicitar dicho producto además de la descripción del mismo como es habitual en otros documentos. Ambos valores se rellenan automáticamente usando la función habitual de búsqueda de producto, que se activa al empezar a teclear sobre la casilla de código o concepto. Si el producto seleccionado tiene indicado el proveedor éste se asigna automáticamente, aunque es posible modificarlo manualmente si fuera necesario.
Otra de las novedades importantes que se han introducido es la posibilidad de crear nuevos productos directamente desde la página de edición de pedidos sin necesidad de ir a la página de gestión de productos. Ahora simplemente puedes teclear el código del producto y la descripción y cuando ambos valores tengan un contenido que no se corresponde con un producto de tu base de datos tendrás la opción de añadirlo, sin necesidad de abandonar la página de edición, simplemente pulsando el icono más que aparece en la zona del código de producto se desplegará un formulario donde podrás editar el resto de valores del producto y quedará añadido a tu base de datos de productos.
Control de estado individual para cada producto del pedido
Otra diferencia respecto a la edición de otros documentos a los que estás acostumbrado en FacturaDirecta es la aparición de una nueva columna en la edición de detalle paracontrolar el estado de recepción del producto de forma individual.
Cuando creas el pedido o mientras lo estás modificando si se mantiene como provisional tienes la opción de indicar si el producto está disponible o tienes que pedirlo a un proveedor. (Si guardas como definitivo un pedido de cliente con productos no disponibles y asignados a un proveedor será muy sencillo la creación de pedidos de proveedor como verás más adelante)
Cuando ya has convertido el pedido a definitivo (no provisional) la casilla de edición de estado cambia para poder indicar el estado del producto y tener un mayor control de en que punto se encuentra el mismo: "No disponible", "Pedido a proveedor", "Listo para entregar", "Entregado" o "Cancelado".
Desde la página de visualización del pedido puedes modificar el estado de cada producto; pulsando sobre el enlace "Cambiar estado" se desplegará una lista donde podrás seleccionar el nuevo estado para el producto. El estado global del pedido se actualizará con cada cambio según el estado de todas las líneas del mismo.
Adicionalmente, y para facilitar la gestión, también es posible cambiar el estado global del pedido en un único paso desde la página de visualización del mismo, pulsando el enlace "modificar" que sale junto al estado del pedido se despliega un diálogo que permite la selección del nuevo estado para el pedido.
Pedidos a proveedor
El módulo de pedidos a proveedor es estéticamente muy similar al de pedidos de cliente, con las diferencias obvias de estar trabajando con un documento destinado a proveedores (en lugar de clientes) y opcionalmente enlazado a clientes a través de los pedidos a cliente (en lugar de a proveedores).
Cuando no tienes productos pendientes de pedir a proveedor la página de selección de proveedor es la habitual que muestra en primer lugar la lista de los últimos 5 proveedores utilizados y se comporta como la de creación de pedidos de cliente. Sin embargo, cuando creas un nuevo pedido y tienes algún pedido de cliente definitivo con algún producto en estado "No disponible" con el proveedor indicado, se muestran en la lista inicial sólo los proveedores con productos pendientes de pedir(como siempre es posible buscar otro o crear uno nuevo desde la misma página).
Si seleccionas uno de los proveedores con productos pendientes de pedir, la página de nuevo pedido se muestra automáticamente con los datos de los productos pendientes de pedir ya rellenos en el pedido, aunque puedes borrarlos o modificarlos si lo necesitas.
Control de estado individual para cada producto del pedido
Igual que en el caso de pedidos a clientes puedes controlar individualmente el estado de cada producto del pedido, lo que facilita la gestión de recepciones parciales de pedidos. En este caso los estados disponibles para cada producto del pedido son: "Pendiente de recibir", "Recibido" o "Cancelado".
De la misma forma, también es posible cambiar el estado del pedido con una sola acción desde la zona de visualización del estado del mismo.
Actualización automática del pedido de cliente
Cuando creas un pedido de proveedor con líneas que se crean automáticamente a partir de la información de pedidos de cliente, el programa mantiene la relación existente entre el pedido de cliente y el pedido de proveedor, de forma que cuando actualizas el estado de recepción de un producto en el pedido de proveedor el programa valida el estado de la línea del pedido de cliente enlazada y lo actualiza si es necesario, así como el estado general del pedido de cliente. De esta forma, en el momento en que marques, en su pedido a proveedor, como recibido el último producto de un pedido de un cliente, este cambiará su estado automáticamente de "No disponible" a "Listo para entregar"
Esperamos que con estos nuevos módulos puedas gestionar más cómodamente el día a día de tu negocio.
