Hoy te queremos presentar otra pequeña herramienta que te facilitará las tareas de gestión de tu negocio si recibes pagos a cuenta de tus clientes antes de la emisión de facturas.

Hasta ahora la única forma de llevar un cierto control de esta situación era mediante la utilización de anotaciones y etiquetas para marcar de alguna forma especial aquellos documentos sobre los que habíais recibido algún pago a cuenta, sin embargo ahora ya es posible controlar de forma precisa cuando se recibe dinero a cuenta por un presupuesto, pedido o albarán.

Pagos a cuenta en pedidos, presupuestos y albaranes

En la página de visualización de cualquiera de estos documentos existe una nueva sección en la que se pueden añadir pagos a cuenta que quedarán enlazados con el documento en cuestión.

Esta zona en la página de visualización de un documento muestra todos los pagos a cuenta del cliente que no están todavía facturados e indica a que documento están asociados si lo están (es posible crear un pago a cuenta para un cliente aún sin estar relacionado con ningún documento)

En la visualización de un documento se muestran todos los pagos no facturados, independientemente de que estén o no relacionados con el documento que se está visualizando, porque es relevante conocer la cifra total a la hora de solicitar un nuevo pago a cuenta. Desde esta página se tiene acceso a cada uno de los documentos relacionados con los pagos a cuenta que se están visualizando.

Cuando los documentos que contienen pagos a cuenta son convertidos en otros documentos, se conserva la relación del pago a cuenta con cada nuevo documento en que se convierte el documento de origen. De esta forma, si un pedido de cliente con algún pago a cuenta se convierte a albarán, este albarán también tendrá referencia al pago a cuenta del pedido cliente original; y cuando finalmente se convierte en factura esta se genera de partida con un vencimiento pagado correspondiente al pago a cuenta.

Cuando el pago a cuenta ya ha sido facturado se muestra en una sección distinta en la página de visualización de cualquier documento relacionado con el mismo.

Vista general de pagos a cuenta de un cliente

Para facilitar una vista general del estado de los pagos a cuenta de un cliente, así como un acceso al histórico de pagos a cuenta ya facturados también se ha añadido una nueva pestaña en la ficha de un cliente en el cual podrás acceder a esta información en una única página.

Inicialmente se muestran sólo los pagos a cuenta que no están aún facturados, pero si el cliente tiene pagos a cuenta ya facturados se permite también visualizar el listado de éstos.